Vermögen ist mehr als eine Summe.

Weil es um mehr geht als um Geld.

Das Vermögensmanagement der Sparkasse SoestWerl beginnt mit der Vermögensoptimierung da, wo weit mehr als herkömmliche Beratung gefragt ist: denn besondere Anforderungen verdienen eine umfängliche und kompetente Vermögensberatung.

Wir begleiten Sie mit ganzheitlichem Blick und persönlichem Einsatz – kontinuierlich und verlässlich. In der Anlageberatung macht eine dauerhafte und gut durchdachte Strategie den Unterschied. Die richtige Vermögensoptimierung ist ein wichtiger Eckpfeiler, wenn Sie mehr möchten als nur den kurzfristigen Erfolg.
Ob Karriere- oder Lebensgestaltung, ob Altersvorsorge oder Nachfolgeregelung – unsere ausgewiesenen Experten garantieren eine optimale und individuelle Betreuung.

Ganz gleich, ob Sie möglichst viele Renditechancen nutzen wollen oder doch lieber mehr auf Stabilität setzen. Gerade in der aktuellen Situation finden wir für jeden Anlegertyp die passende Lösung. Mit hohem oder niedrigerem Aktienanteil, ob moderat, ausgewogen, dynamisch oder offensiv. Aber immer abgestimmt auf Ihre persönlichen Bedürfnisse. Gemeinsam mit unseren Beratern bestimmen Sie den für Sie passenden Mix der Anlageformen. Dafür stehen der Sparkasse zahlreiche Partner zur Seite.

Vermögensoptimierung

Investmentfonds, Zertifikate, Aktien oder festverzinsliche Wertpapiere, Sie sehen, es führen viele Wege zu Ihrer Vermögensoptimierung.
Auch die Vorsorge fürs Alter richtet sich nach Ihren Bedürfnissen und lohnt sich. Probieren Sie es aus. Verschaffen Sie sich mit unseren Beratern aus dem Vermögensmanagement der Sparkasse SoestWerl einen ersten Eindruck, welche Einzellösungen die Sparkassen-Altersvorsorge umfasst. Gemeinsam mit Ihrem Berater finden Sie den richtigen Mix.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Unsere Mitarbeiter vom Vermögensmanagement freuen sich auf Sie:

Timo Schulz, Monika Krampe, Heinz-Bernd Häken, Leiter Ingo Hahne, Beate Schilling, Thorsten Stewen, Frank Fehr-Hoberg, Heinz Hokenbecker, Huberta Pohlmann, Tobias Dickgreber-Hoff und Markus Hiepler (von links).

Die speziell ausgebildeten und zertifizierten Berater für Vermögensnachfolge:

Heinz Hokenbecker, Tobias Dickgreber-Hoff, Markus Hiepler, Huberta Pohlmann (von links)

Ihre Vermögensnachfolgeplanung – Wir helfen Ihnen weiter.

Um den hohen Anforderungen der Erbschafts-und Nachfolgeplanung gerecht zu werden, verfügen unsere speziell ausgebildeten und zertifizierten Berater für Vermögensnachfolge außerdem über das notwendige fachliche Wissen, um Sie in allen Fragen der Vermögensnachfolge sicher zu beraten.

Die Beratung umfasst folgende Leistungen:
• Individuelle, neutrale und ganzheitliche Beratung
• Transparente Darstellung der Ist-Situation (Vermögen, Liquidität, erbrechtliche und erbschaftssteuerliche Situation)
• Erstellung einer maßgeschneiderten nachvollziehbaren Vermögens-, Liquiditäts- und Nachfolgestrategie
• Reduzierung von Liquiditätsbelastungen, z.B. Steuern
• Kontinuierliche weitere Betreuung und Aktualisierung und ggf. Anpassung der Maßnahmen

Wir arbeiten dabei eng mit Ihrem Steuerberater oder Rechtsanwalt zusammen, um für Sie eine optimale Lösung zu garantieren,
Sprechen Sie uns zum Thema Vermögensnachfolge an!

Anstiftung zu Taten, die Ihnen am Herzen liegen

Unser Angebot für Sie – die Stiftungsgemeinschaft DerAnStifter. Gerne sind wir für Sie da, wenn Sie Stiftungen, Vereine oder gemeinnützige Organisationen mit einer Spende oder Zustiftung fördern wollen oder auch selber eine Stiftung gründen wollen und professionelle Unterstützung brauchen.
DerAnStifter ist im Internet unter www.deranstifter.de erreichbar.